這邊是動畫第三季的前半段，主要是主角見到佩爾基烏斯詢問如何處理母親塞妮絲的病情，並且詢問相關情報，但是這時七星突然生病，發現是杜萊病，於是主角一行人就到魔大陸去詢問奇希莉卡，之後與不死魔王阿托菲戰鬥的經過。主角意識到以後會與更多阿托菲等級的人交手，於是在佩爾基烏斯底下學習知識。
此外14卷未為人神篇，人神篇就是本作的最大章節，為主角與人神之間的戰鬥，直到故事完結主角才打倒了人神底下的使從。
14卷
在救回塞妮絲並且把父親的遺體燒掉之後
主角回到魔法都市夏利亞，與愛麗兒、路克、希露菲、洛琪希、札諾巴、克里夫、艾莉娜麗潔、七星同行，要拜訪隱居中的佩爾基烏斯，也就是空中要塞，佩爾基烏斯不接見魔族，因此洛琪希就先退下了。
主角見到佩爾基烏斯，說明母親塞妮絲的病情，佩爾基烏斯說這可能是附加的詛咒，
札諾巴詢問紋章的事情，佩爾基烏斯說這是狂龍王卡奧斯的紋章，但卡奧斯已死，不知後續是否有人，札諾巴說明來意是因為是發現這個紋章是他看到有個會自動活動的人偶設計圖。
結束接見，主角回想五龍將，是甲龍王佩爾基烏斯、冥龍王馬克士威、狂龍王卡奧斯、還有聖龍帝席拉德，但還有一個人就不知是誰，主角就在疑惑狂龍王到底長怎樣，感覺是個怪人該不會見過面？
艾莉娜麗潔是希露菲的祖母，然後她現在是克里夫的情人，這個設定又拿出來討論。但是艾莉娜麗潔的記憶過了200年還沒回來，所以這回才會與主角同行。
七星、克里夫、主角、希瓦莉爾魔術課回，這回是上召喚魔術課，一種是魔獸召喚，一種是精靈召喚。希瓦莉爾說自己不是佩爾基烏斯的使魔，因此佩爾基烏斯只有十一個使魔。
但過了不久七星突然吐血倒地，治療三天，發現這是杜萊病，是沒有魔力的小孩會得到的病，患者無一例外會在10歲死亡。而七星已在來到這個世界第八年，想到的辦法就是請斯凱刻特把自己與七星的時間同時停止，再去找出治療的辦法。這個病情有點像是愛x病，就是免疫力會很差，無法完全根治。
所以希洛琪提出前往魔大陸找魔界大帝的奇希莉卡，詢問治療辦法。於是主角一行人前往魔大陸，主角在找魔界大帝奇希莉卡那個小女孩，魔王阿托菲(巴迪岡迪的姊姊)也在找人。找到了魔界大帝，她說把索卡司草煎成藥喝下就能解毒，但因為魔族現在都在種這種草在喝茶，所以要面對阿托菲派來的部隊，主角一問之下才發現半年前魔界大帝把附近的美酒喝個精光，於是阿托菲下令要抓人。
主角一行人只能前往舊奇希莉卡城，魔王阿托菲的技能與不死相關，部下有不死的力量，但被神子有免疫物理攻擊的札諾巴打中一拳，一時無法攻擊，就剛好能力相剋，總之主角同伴採好索卡司草一行人就帶著奇希莉卡逃走了，阿托菲的部下穆亞似乎打算放主角走。
三個魔王是這樣的，奇希莉卡授予魔眼，巴迪岡迪授予他人智慧，阿托菲授予力量，那個力量應該就是不死系的能力。但主角打算離開的時候卻發現穆亞與阿托菲已經在主角來時地方佔據有利位置，準備與主角一戰。魔王阿托菲雖然不是很聰明，但有不死的能力又學到初代北神直傳的劍術，這回阿托菲比較提防札諾巴的怪力與主角魯迪的電擊，但沒想到主角在水魔術後用電擊拖住了阿托菲與部下，而讓克里夫帶著茶離開了轉移魔法陣。就在主角要絕望的時候，佩爾基烏斯在轉移魔法陣登場，打倒了阿托菲，但阿托菲是不死之身，主要是替主角解了圍。主角由佩爾基烏斯的部下接回空中要塞，與奇希莉卡告別。希瓦莉爾停止了轉移魔法陣。治療傷勢之後主角就和希露菲睡著了。
克里夫從奇希莉卡得到了魔眼識別眼，可以判斷映入眼簾的物體的名字。
七星的病況好了許多，主角、札諾巴與佩爾基烏斯閒聊，有提到雖然斯佩路德族人是因為拿到會兇暴化的長槍個性大變而遭世人忌恨，瑞傑路德也有在戰役中協助過佩爾基烏斯，這點雖然佩爾基烏斯討厭魔族但這是事實。主要之後就回家告訴家人會每幾天去一趟空中要塞，主角意識到以前會和更多阿托菲等級的人交手，於是打算向佩爾基烏斯的底下學習召喚術。
主角在夢中見到人神，主角描述了他在父親去世到認識佩爾基烏斯這段時間的經過，並且要主角去地下室。主角醒來後，發現周圍有視線，發現房間有個老人，他要主角別去地下室，那是人神的陷阱。
那老人是來自未來，是主角五十年後的未來，他說他以主角的日記為基礎回到了主角的時代，他說他被人神欺騙，失去了希露菲與洛琪希、連艾莉絲也死了，但他無法扺達人神的所在地，他也只剩最後這一口氣了，於是要主角現在寫信給艾莉絲，並且與七星商量，還有就是先懷疑人神但不要與之為敵。說完老人就死了。
主角把洛琪希與希露菲趕回房間，然後檢查了死去老人的身體，燒掉了老人，之後就到地下室用冰魔法把老鼠凍死，並且寄信給愛莉絲。
卷未
妮娜、吉諾、艾莉絲三位劍聖，由劍神加爾決定誰是劍王
艾莉絲與妮娜對決，雙方以木劍對決，都是以光之太刀這招對決，艾莉絲的劍速打倒了妮娜，獲得了劍王稱號。
